Articolo 463 Codice Civile

La sentenza della Corte d’Appello, nel confermare quella del Tribunale di primo grado, non lascia alcun dubbio sulla falsità del testamento del de cuius, mentre nulla statuisce sulla riconducibilità di quella scheda testamentaria al coniuge superstite, ovvero colei che da quel testamento ne ha tratto e ne avrebbe continuato a trarre vantaggio in qualità di erede universale.

E’ certamente corretto, dunque, usare con riferimento alla stessa l’espressione “potenzialmente indegna”, non potendosi, allo stato attuale, né addebitare alla medesima la formazione di quella scheda testamentaria né asserire che ella ne abbia fatto “scientemente” uso.
Ciò posto, occorre adesso cercare di chiarire quali possono essere gli effetti che l’accertata falsità di quel testamento è destinato a produrre a seconda che tale falsità sia da addebitare o meno alla moglie.

Ipotesi in cui sia stata la moglie a formare il testamento falso o farne scientemente uso.
Di tale ipotesi ci si è occupati nella precedente consulenza ed in quell’occasione si è detto che il soggetto o i soggetti interessati, una volta accertata la sussistenza della causa di indegnità, hanno dieci anni di tempo per promuovere l’azione volta a far valere l’indegnità (con la precisazione che la relativa sentenza ha natura costitutiva).
Fino a tale momento vale il principio, fatto proprio dalla giurisprudenza prevalente, secondo cui l’indegno potest capere sed non ritenere, il che significa che, solo a seguito del positivo esperimento dell’azione di indegnità, l’indegno sarà tenuto a restituire all’erede o agli eredi veri quanto precedentemente ricevuto (per la restituzione dei beni ereditari l’erede vero dovrà avvalersi della c.d. azione di petizione ereditaria).
Da ciò ne consegue che, una volta dichiarato nullo il testamento per falsità, se dovesse essere accertata anche la sussistenza dei presupposti per dichiarare indegna la moglie del de cuius, si aprirà la successione legittima ed il coniuge superstite alla data di apertura della successione non potrà farsi rientrare tra i chiamati all’eredità.

Si tenga presente, infatti, che l’indegnità è sancita dal codice civile a titolo di pena c.d. privata, in quanto ripugna alla coscienza sociale che si possa succedere al soggetto in danno del quale siano stati commessi fatti gravi.
Proprio perché si tratta di sanzione non avente carattere penale, non può costituire ostacolo all’esercizio della relativa azione la morte dell’indegno avvenuta successivamente all’apertura della successione.
In questo senso si esprime sia la dottrina che la giurisprudenza, ed in particolare si ritiene particolarmente pertinente al caso di specie la sentenza della Corte di Cass. Sez. II civ. n. 3096/2005, così massimata:
“La sentenza che dichiara l'indegnità ha natura costitutiva e anche carattere retroattivo, com'è testimoniato dal fatto che l'erede indegno che abbia di fatto goduto dell'eredità del de cuius deve restituire non solo l'eredità, ma anche i frutti pervenutigli dopo l'apertura della successione (art. 464 del c.c.). La circostanza che la sentenza operi ex tunc, escludendo l'indegno dalla successione, impedisce che il patrimonio del de cuius possa essere ritenuto nel patrimonio dell'indegno, per cui, salvi i casi di successione per rappresentazione, non può l'indegno lasciare ai suoi eredi ciò che non è nel suo patrimonio: è possibile procedere all'accertamento delle condizioni per applicare la sanzione dell'indegnità a succedere anche quando il soggetto asseritamente indegno non sia più in vita”.

In considerazione di quanto detto sopra, pertanto, a seguito della dichiarazione di indegnità del coniuge superstite si verranno a trovare nella posizione di chiamati all’eredità soltanto i fratelli e le sorelle del de cuius ex art. 570 del c.c., i quali potranno far valere il loro diritto alla restituzione dei beni facenti parte del patrimonio del de cuius anche nei confronti degli eredi della moglie dichiarata indegna.


Ipotesi in cui non dovesse essere accertata l’indegnità della moglie.
La nullità del testamento olografo per apocrifia della sottoscrizione del de cuius (dichiarata con sentenza del Tribunale di primo grado confermata in appello) comporta il venir meno della successione testamentaria e l’apertura della successione legittima, alla quale sono chiamati a concorrere il coniuge superstite ed i fratelli e le sorelle del de cuius.
Più precisamente, troverà applicazione l’art. 582 del c.c., il quale dispone che al coniuge sono devoluti i due terzi dell’eredità, mentre il restante terzo va diviso in parti uguali tra fratelli e sorelle.
Essendo nel frattempo intervenuta di recente anche la morte del coniuge superstite (e non essendo stata la stessa dichiarata indegna di succedere), saranno gli eredi di quest’ultima a far propri quei due terzi del patrimonio del de cuius originario, in quanto trattasi di beni entrati ormai a far parte del patrimonio della stessa.
Pertanto, i fratelli e le sorelle di Vincenzo avranno diritto a concorrere con gli eredi di Cecilia sul patrimonio dello stesso Vincenzo in ragione di un terzo indiviso.

Non vi è dubbio che una volta dichiarato falso il testamento presentato dalla moglie del de cuius, con falsità ovviamente addebitabile a quest’ultima, si viene a configurare uno di quei casi di indegnità a succedere previsti dall’art. 463 c.c.
Come è noto, il nostro ordinamento giuridico dispone all’art. 462 del c.c. che sono capaci di succedere tutti coloro che, al tempo dell’apertura della successione, sono nati o concepiti e addirittura, in caso di successione testamentaria, i figli non ancora concepiti di persona vivente al tempo della morte del testatore.
La capacità di succedere, dunque, non incontra di regola alcuna limitazione, salvo i casi di indegnità disciplinati dal citato art. 463 c.c., i quali, come si evince dalla stesa norma, possono raggrupparsi in due macro categorie, ovvero quelli penalmente rilevanti (nn. 1, 2 e 3) e quelli rilevanti in sede civile (nn. dal 3 al 6).

Sulle conseguenze dell’indegnità si registrano due diversi orientamenti, in quanto mentre una tesi minoritaria ritiene che l’indegno sia escluso automaticamente dalla successione, al pari dell’incapace della successione testamentaria (cosicchè la sua eventuale accettazione sarà irrilevante, anche se non vi sia stata una sentenza di esclusione), altra tesi, peraltro prevalente, è dell’idea che l’indegno potest capere sed non ritenere, ovvero può acquistare ma deve restituire quanto ricevuto se una sentenza costitutiva lo escluda dalla successione.

Da ciò se ne fa conseguire che il soggetto interessato (si intende come tale chi subentrerà al posto dell’indegno nella delazione ereditaria), ha dieci anni di tempo per promuovere la relativa azione volta a far valere l’indegnità, azione che, pertanto, è prescrittibile.

Nel caso di specie soggetti legittimati attivamente a far valere l’indegnità della moglie superstite del de cuius sono sicuramente i fratelli di quest’ultimo, tenuto conto che, una volta ottenuta la sentenza che dichiara l’indegnità della moglie ed in assenza di altri eredi indicati per testamento dal medesimo de cuius, si aprirà la successione legittima, con applicazione della relativa disciplina.
In particolare, escluso che alla successione possa partecipare il coniuge, dovrà farsi applicazione dell’art. 570 del c.c., il quale dispone che se colui che muore non lascia figli, né genitori, né altri ascendenti, primi chiamati all’eredità saranno i fratelli e le sorelle in parti uguali tra loro.

Nessun diritto di succedere possono avere fratelli e nipoti del coniuge escluso per indegnità, sia perché quest’ultimo non rientra nella categoria dei c.d. soggetti che possono essere rappresentati ex art. 467 e ss. c.c. sia perché gli stessi non rientrano nella categoria dei successibili ex lege, quali individuati dagli artt. 565 e ss. c.c., intercorrendo tra costoro ed il de cuius un rapporto di affinità e non di parentela.

La prima cosa che occorre chiarire è che il disinteresse di un genitore nei confronti dei propri figli non può costituire di per sé solo causa di indegnità, tenuto conto che tale comportamento non rientra in alcuno dei casi di indegnità tassativamente previsti dalla legge all’art. 463 c.c.
Infatti, il n. 3 bis della suddetta norma esclude dalla successione come indegno soltanto colui che, ex art. 330 del c.c., sia stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta.
L’art. 330 c.c. a sua volta prevede che la decadenza dalla potestà genitoriale può essere pronunciata dall’autorità giudiziaria nei confronti del genitore che viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio.
Pertanto, come risulta chiaramente dalla norma sopra citata, per far sì che sussista indegnità del genitore nei confronti del figlio, occorre che il genitore interessato sia stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale con provvedimento giudiziale, il quale richiede la sussistenza di due presupposti, ovvero:
- una condotta del genitore in contrasto con i doveri inerenti alla responsabilità o con abuso dei relativi poteri;
- un grave pregiudizio per il figlio, quale conseguenza di quella condotta.

Tuttavia, come si desume chiaramente dal testo dell’art. 330 c.c., trattasi di provvedimenti che possono riguardare soltanto un minore e dei quali, conseguentemente, non può chiedersi l’applicazione nel caso in esame, considerato che ormai il figlio è diventato maggiorenne e che lo stesso ha perfino raggiunto una sua indipendenza economica (prova ne è la circostanza che giudice competente all’adozione di un provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale è il Tribunale per i minorenni ex art. 38 delle disp. att. c.c.).

Pertanto, escluso che si possa invocare la sussistenza di uno stato di indegnità a succedere da parte del padre, la soluzione a ciò che qui viene chiesto si ritiene che debba piuttosto ricercarsi nel tipo di negozio giuridico che si andrà a concludere per l’acquisto dell’appartamento.
In particolare, tenuto conto che gli ascendenti (e, dunque, il padre) rientrano tra i legittimari ex art. 536 del c.c. e che, pertanto, neppure con una eventuale disposizione testamentaria potrebbe ledersi la quota riservata al genitore, ciò che si suggerisce è di effettuare l’acquisto intestando al figlio l’usufrutto dell’appartamento ed alla madre la nuda proprietà.
E’ anche importante far risultare dall’atto di compravendita che ciascuno dei due acquirenti sostiene le spese occorrenti per l’acquisto del suo diritto, e ciò onde evitare che il padre possa un domani pensare di agire in riduzione nei confronti della madre, asserendo che l’acquisto, effettuato interamente dal figlio, configuri una donazione indiretta in favore di colei a cui è stato intestato il diritto di nuda proprietà.

Una soluzione negoziale di questo tipo avrà come conseguenza che, in caso di prematura morte del figlio, il padre non potrà pretendere alcunchè, considerato che il diritto di usufrutto si estingue con la morte del suo titolare per riunirsi alla nuda proprietà, di cui è già titolare la madre.
Qualora, invece, come dovrebbe essere naturale, il decesso della madre dovesse intervenire prima di quello del figlio, quest’ultimo verrebbe a conseguire iure successionis il diritto di nuda proprietà di cui la madre era titolare su quell’appartamento.

La questione che si chiede di esaminare è sostanzialmente quella relativa agli effetti che può avere il verificarsi di una causa di indegnità nei confronti dei discendenti dell’indegno.
Costituisce opinione pacifica quella secondo cui l’indegnità a succedere non è altro che una sanzione di natura civilistica, che il diritto privato commina all’erede che abbia tenuto una delle condotte indicate all’art. 463 c.c.
Tale norma contempla comportamenti gravi, illeciti, spesso di natura penale, che qualificano l’erede come non meritevole di beneficiare di quanto derivante dalla successione.
Essa va tenuta distinta dalla diversa ipotesi della diseredazione, ove invece è il testatore ad escludere volontariamente un erede dalla successione.

In considerazione della specifica collocazione che essa ha nel codice civile attuale, la dottrina maggioritaria qualifica l’indegno come soggetto capace a succedere e dunque capace a ricevere l’eredità, ritenendo l’indegnità come una causa di esclusione dalla successione; nello stesso tempo, tuttavia, non può conservarla, secondo il detto latino “Indignus potest capere, sed non potest retinere”.
Più precisamente, si afferma che l'indegnità a succedere, a differenza dell'incapacità a succedere, non impedisca la chiamata, ma comporti la rimozione dell'acquisto successorio, su domanda di parte e per sentenza costitutiva del giudice; in altri termini, essa opera come causa di esclusione dall'eredità, da applicarsi officio iudicis, e comportante l'esito di impedire la conservazione dei diritti successori acquistati dall'indegno in virtù dell'accettazione.

Anche la giurisprudenza è, sostanzialmente, di questo medesimo avviso ( così Cass. n. 1407/1957), precisando che l'indegnità è una sorta di sanzione civile che opera come causa di esclusione dall'eredità in virtù di sentenza costitutiva e che la relativa azione è soggetta al termine di prescrizione ordinario, decorrente dalla data di apertura della successione.

Ora, il problema che qui ci si pone è quello di stabilire, in assenza di alcuna espressa e specifica previsione in tal senso da parte del legislatore, se, una volta venuto meno l’acquisto da parte dell’indegno e sempre che ne ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi, possa trovare applicazione in favore dei discendenti legittimi dell’indegno l’istituto giuridico della rappresentazione, di cui agli artt. 467 e ss c.c.
Ebbene, a tale quesito va data risposta positiva, non avendo il legislatore previsto alcun divieto in tal senso sia tra le norme dettate in tema di indegnità sia tra quelle che disciplinano l’istituto della rappresentazione.
A ciò si aggiunga che favorevole all’applicabilità di tale istituto risulta essere la giurisprudenza di legittimità, la quale, nelle uniche due sentenze che si rinvengono sul tema (Cass. Sez. II civ. sent. 14.12.1996 n. 11195 e Cass. civ. 23.11.1982 n. 6339) si esprime in questi termini:
“La diseredazione, al pari della indegnità a succedere, non esclude l'operatività della rappresentazione a favore dei discendenti del diseredato.”.

In conclusione, dunque, i figli del fratello indegno hanno diritto di succedere, per rappresentazione al padre, nell’eredità del nonno.

La prima norma che interessa il caso di specie è l’art. 540 del c.c., il quale, al suo secondo comma, riserva in favore del coniuge superstite, anche quando concorre con altri chiamati, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, con l’evidente finalità di evitare che la cessazione del rapporto matrimoniale, dovuta alla morte di uno dei coniugi, possa eventualmente essere seguita dalla forzosa alterazione dell’ambiente di vita nel quale il medesimo rapporto era insediato.

La casa familiare menzionata in tale norma non può che essere quella a cui fa riferimento l’art. 144 del c.c., nella quale i coniugi vi abbiano concretamente svolto la propria vita in comune, mentre per quanto concerne la disciplina applicabile a tali diritti, va fatto necessariamente riferimento agli artt. 1021 e ss. c.c., relativi appunti ai diritti di uso e di abitazione.

La giurisprudenza, in realtà, ha affermato che ai diritti previsti dall’art. 540 c.c. non si applicano le norme di cui all’art. 1021 e 1022 c.c., laddove limitano il diritto d’uso e d’abitazione ai bisogni di chi ne è titolare e della sua famiglia, in quanto la ratio della norma risiede nell’intenzione di voler garantire al coniuge superstite la stessa situazione materiale che si era determinata in costanza di matrimonio (così Cass. 2263/1999).
Da ciò se deve trarre la conseguenza che la madre, in questa circostanza, ha tutto il diritto di ospitare nella casa familiare da lei abitata il figlio e la relativa compagna, senza che a ciò si possano opporre gli altri eredi nudi proprietari e senza, peraltro, che gli altri eredi possano vantare alcun diritto a ricevere un corrispettivo per il godimento che di quell’immobile ne stanno facendo tali soggetti.

Di certo attaccabile, invece, è il comportamento del figlio che ha intenzione di celare il testamento del padre.
Infatti, l’art. 620 del c.c. dispone espressamente al primo comma che chiunque sia in possesso di un testamento olografo ha l’obbligo di presentarlo immediatamente (non appena ha notizia della morte del testatore) ad un notaio per la sua pubblicazione.
Se non vi adempie, chiunque sia in grado di dimostrare di avervi interesse (e sicuramente gli altri eredi avranno pieno interesse) può fare istanza (avente forma di ricorso) al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione e chiedere al giudice di fissare un termine al possessore del testamento per la presentazione dello stesso.

Peraltro, tal comportamento del figlio non sarà certamente privo di conseguenze, in quanto, a prescindere dal fatto che colui il quale tiene consapevolmente nascosto un testamento incorre nel reato di soppressione, distruzione ed occultamento di atti (previsto dall’art. 490 del c.p.), a ciò si aggiunga che, sempre il codice civile, al n. 5 dell’art. 463 del c.c., dispone espressamente che va escluso dalla successione come indegno colui il quale abbia soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata.
Pertanto, gli altri eredi che ne hanno interesse avranno tutto il diritto di far dichiarare in giudizio l’indegnità del fratello, instaurando a tal fine un’apposita causa.

Nel momento in cui, invece, dovesse giungersi, in maniera forzosa o volontaria, alla pubblicazione del testamento e dovesse scoprirsi che qualcuno dei figli è stato escluso dalla successione, colui o coloro che non beneficeranno di alcuna disposizione in loro favore, trovandosi nella posizione di eredi pretermessi, potranno agire in giudizio con l’azione di riduzione.
In particolare, il legittimario pretermesso non può assumere la posizione di erede in quanto non è chiamato all’eredità, ma lo stesso vanta un diritto potestativo nei confronti dei beneficiari delle disposizioni testamentarie lesive che può far valere esercitando, appunto, ex art. 554 del c.c., l’azione di riduzione (il cui esercizio produrrà anche l’effetto di fargli acquistare lo status di erede).
Il vittorioso esperimento di tale azione, a sua volta, farà sorgere un’obbligazione restitutoria in capo ai beneficiari delle disposizioni ridotte.

Tutte le restanti problematiche rappresentate nel quesito attengono fondamentalmente all’amministrazione del patrimonio della madre, di cui fanno parte anche i beni ereditari, in quanto si teme che tale patrimonio possa finire per subire le conseguenze negative di una mala gestio da parte del fratello, con possibili ripercussioni anche sulla sfera patrimoniale di coloro che non avranno possibilità di trarne alcun beneficio diretto o indiretto.
In casi come questi non vi è tanta scelta nei rimedi da adottare, in quanto l’unica arma di cui ci si può avvalere è quella di fare ricorso alla nomina di un amministratore di sostegno, istituto giuridico disciplinato dal codice civile tra le misure che il legislatore ha voluto prevedere a tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.
Ciascuno dei parenti entro il quarto grado può fare istanza al giudice tutelare per la nomina di tale amministratore, il quale verrà scelto avendo esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario ed al quale verrà affidato il compito di gestire e amministrare il patrimonio dello stesso beneficiario sotto la sorveglianza del giudice che lo ha nominato.

Per quanto concerne il pagamento delle spese funerarie, poiché queste costituiscono a tutti gli effetti debiti ereditari, trova applicazione l’art. 752 c.c., secondo cui coloro i quali assumono la posizione di eredi sono tenuti al pagamento dei debiti ereditari ciascuno in proporzione della propria quota (salvo diversa volontà del testatore).
E’ chiaro che se la madre non dispone delle somme liquide necessarie per affrontare il pagamento della sua quota, dovrà necessariamente smobilizzare parte delle polizze di cui risulta intestataria, fatta ovviamente salva la possibilità che siano gli altri eredi a farsi carico della quota che le compete, con diritto di ripetere dalla madre quelle somme quando disporrà della necessaria liquidità.

Sarebbe inutile, invece, cercare di recuperare quanto dal padre è stato speso in più in favore del fratello, in quanto occorrerebbe poter disporre di adeguate prove documentali per mezzo delle quali dimostrare, in un eventuale giudizio, che si tratta di spese straordinarie, non rientranti tra quelle previste dall’art. 742 c.c. e per le quali sussisterebbe l’obbligo di collazione da parte di colui che ne ha beneficiato.
Qualora, tuttavia, volesse effettuarsi un controllo delle movimentazioni bancarie al fine di cercare quantomeno di capire quanto in più è stato speso in favore del fratello, ci si può avvalere di quanto previsto dall’art. 119 del T.U. bancario, il quale al terzo comma assoggetta la banca all’obbligo di fornire al cliente o a colui che gli succede a qualunque titolo copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Occorrerà semplicemente avanzare un’apposita richiesta, alla quale la banca sarà tenuta a dare riscontro entro un congruo termine e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla richiesta (con addebito dei soli costi di produzione della documentazione).

Per il nostro ordinamento è indegno, e come tale escluso dalla successione, il chiamato che abbia compiuto uno degli atti per i quali il codice all'art. 463 del c.c. prevede tale conseguenza. L'indegnità ha sempre carattere relativo, nel senso che in nessun caso si diventa indegni a succedere in generale, ma si perde il diritto soltanto rispetto al Tizio o al Caio che si è gravemente offeso o di cui si voleva carpire l'eredità. L'indegnità ha carattere personale e perciò in luogo dell'indegno si può aprire la successione a favore dei suoi rappresentanti, quale conseguenza del c.d. diritto di rappresentazione. Ai sensi dell'art. 467 del c.c., infatti, la rappresentazione è una devoluzione della chiamata rivolta ai figli e ai discendenti del primo istituito che non può (nel caso di specie per indegnità) succedere. Di conseguenza la risposta al quesito deve essere affermativa.