Articolo 724 Codice Civile

La fattispecie ereditaria che si presenta è quella di un soggetto che alla sua morte lascia due soli figli, con la conseguenza che, al fine di determinare la quota di riserva, occorre fare riferimento al secondo comma dell’art. 537 del c.c., il quale dispone che se il genitore lascia più figli, ai medesimi è riservata la quota di due terzi del patrimonio ereditario, da dividersi in parti eguali tra i medesimi figli.

Il restante terzo costituisce la quota di patrimonio di cui il testatore può liberamente disporre in favore di chiunque.
Nel quesito, poi, viene precisato che non vi è lesione di legittima, precisazione questa di particolare importanza al fine di rispondere alla domanda posta.
Infatti, dispone l’art. 556 del c.c. che per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre, occorre formare una massa di tutti i beni che componevano il suo patrimonio al momento della morte, includendo tra tali beni anche quelli di cui sia stato disposto a titolo di donazione.

Occorre, tuttavia, sottolineare che tale operazione di riunione, come dispone la stessa norma, è soltanto fittizia (si dice: “si riuniscono quindi fittiziamente…”), il che significa che si tratta semplicemente di una operazione di tipo matematico, volta a determinare il valore complessivo del patrimonio facente capo in vita al de cuius.
Peraltro, per compiere tale operazione matematica, il legislatore detta dei criteri ben precisi, stabilendo, sempre all’art. 556 c.c., che per i beni di cui il testatore abbia disposto a titolo di donazione, il relativo valore va determinato secondo le regole dettate negli articoli dal 747 al 750 c.c.
Per quanto riguarda specificamente la collazione di un bene immobile, l’art. 746 del c.c. lascia, intanto, al donatario la facoltà di scegliere se rendere il bene in natura o imputarne il valore alla sua porzione.
In questo secondo caso, definito dallo stesso legislatore “collazione per imputazione”, il valore da imputare sarà quello che l’immobile ha al tempo di apertura della successione, e ciò secondo quanto chiaramente disposto dall’art. 747 del c.c..
Un discorso a parte andrebbe fatto per eventuali miglioramenti, spese e deterioramenti relativi all’immobile donato, ciò di cui si occupa espressamente l’art. 748 del c.c., ma che qui non sembra rilevare e che non si ritiene opportuno approfondire.

Sulla base dei criteri sopra detti, dunque, è possibile determinare globalmente e aritmeticamente il valore del patrimonio ereditario del de cuius, e così poter stabilire se vi sia stata o meno lesione di legittima.
Immaginando che tale patrimonio sia pari a 20 di relictum e 100 di donatum, si avrà un patrimonio complessivo di 120, di cui 80 da riservare ai due figli (ossia i due terzi ex art. 537 c.c.) e 40 di disponibile.

Se, come precisato nel quesito, non vi è stata alcuna lesione di legittima, ovvero se ciascuno dei figli, sulla base dei conteggi come sopra effettuati, ha comunque ricevuto tra donazione e relictum (o anche con la sola donazione) beni per un valore di 40, allora non si pone alcun problema di lesione di legittima, e quindi viene meno uno dei presupposti fondamentali per l’esercizio dell’azione di riduzione.
Infatti, l’art. 553 del c.c. subordina l’esperimento di tale azione alla condizione essenziale che ciò sia necessario per integrare la quota riservata ai legittimari lesi (i quali, a loro volta, devono imputare quanto hanno ricevuto per donazione).
La particolare clausola contenuta nell’atto di donazione alla figlia, inoltre, consente alla medesima di poter trattenere, oltre alla quota di riserva a lei spettante, pari a 40, anche la quota di disponibile, pari ad altri 40, per ottenere una porzione di eredità pari ad 80 sull’intero patrimonio del de cuius.
E’ questo il significato che va dato all’espressione “donazione in conto di legittima e per l’eventuale eccedenza sulla disponibile”.

A questo punto si è in condizione di poter rispondere alla domanda che viene posta: l’appartamento donato alla figlia non può assolutamente cadere in divisione.
Infatti, come si è cercato prima di spiegare, se non vi è lesione di legittima non sussistono i presupposti perché l’altro erede possa esercitare l’azione di riduzione, con conseguente obbligo per la figlia donataria di rendere il bene in natura ex art. 746 c.c.
In ogni caso, anche ammesso che vi sia stata una lesione di legittima, la figlia donataria avrebbe facoltà, sempre ex art. 746 c.c., di scegliere se rendere il bene in natura o imputarne il valore alla propria porzione.
Solo se decidesse di rendere il bene in natura, il positivo esperimento dell’azione di riduzione da parte dell’altro erede comporterebbe l’obbligo per il donatario che ha ricevuto di più di restituire l’immobile donato ex art. 561 del c.c., il quale dovrà poi formare oggetto di divisione secondo le norme dettate dagli artt. 713 e ss. c.c.
Tra queste si vuole richiamare l’attenzione, qualora se ne presentasse la necessità, al disposto dell’art. 720 del c.c., il quale, per il caso di immobili non divisibili, attribuisce all’erede avente diritto alla quota maggiore il diritto di chiedere che l’immobile venga compreso per intero nella sua quota, con addebito dell’eccedenza in favore dell’altro erede.

Sembra ovvio suggerire che, se la figlia ha realmente interesse a trattenere per sé quell’immobile (e sempre se, a seguito di corretti conteggi, dovesse risultare una lesione di legittima a danno dell’altro figlio), sarà sufficiente avvalersi della collazione per imputazione, con diritto di reintegrare in denaro la quota di riserva spettante all’altro erede.