Articolo 688 Codice Civile

Il primo problema che occorre affrontare, prima di rispondere alle diverse domande che vengono poste, è quello di chiarire quali sono per il nostro ordinamento giuridico i c.d. legittimari, ossia quei soggetti in favore dei quali il legislatore ha voluto in ogni caso riservare una quota di eredità.

Per fare ciò occorre leggere l’art. 536 del c.c., in cui viene detto che le persone a favore delle quali deve essere per legge riservata una quota di eredità sono il coniuge, i figli e gli ascendenti.
L’art. 565 del c.c., invece, individua le categorie di successibili, ossia i soggetti in favore dei quali si devolve l’eredità nel caso in cui chi muore non abbia lasciato alcuna disposizione testamentaria con cui attribuire il proprio patrimonio.
Qui la categoria è più ampia, in quanto eredi legittimi saranno coniuge, discendenti, ascendenti, collaterali, altri parenti e lo Stato, secondo le regole stabilite dalle norme successive all’art. 565 c.c. per il caso di concorso tra diverse categorie.

Chiariti questi principi essenziali, si tratta adesso di vedere come le norme in materia di successione andranno a regolare i diversi casi che vengono prospettati nel quesito.
La prima domanda che viene posta è cosa succede se viene a mancare la madre o l’unico figlio senza testamento.
La mancanza di testamento comporta l’apertura della successione legittima e, dunque, è tra i soggetti previsti dal predetto art. 565 c.c. che dovranno ricercarsi gli eredi.
Nel caso di morte della madre e sopravvivenza del figlio si aprirà la successione legittima in favore del solo figlio, disponendo l’art. 566 del c.c. che al padre ed alla made succedono i figli in parti eguali, e precisando il successivo art. 567 del c.c. che ai figli sono equiparati gli adottivi.
Nel caso di morte del figlio e sopravvivenza della madre si aprirà la successione legittima in favore della sola madre, e ciò secondo quanto disposto dall’art. 568 del c.c., ove è detto che a colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti (nessuno di tali soggetti è presente in questo caso), succedono il padre e la madre in egual misura o il genitore che sopravvive.

Con la seconda domanda si chiede se per garantire che madre e figlio si succedano l’un l’altro occorre redigere un testamento e se vi sono quote di riserva da garantire a qualche parente.
La risposta è negativa, nel senso che non occorre redigere alcun testamento.
E’ la stessa legge a volere che madre e figlio si succedano reciprocamente, secondo le norme che sono state sopra citate, né vi sono nel caso di specie categorie di legittimari, ossia categorie di soggetti in favore dei quali va in ogni caso garantita una fetta di eredità.
Si è detto, infatti, che i soggetti in favore dei quali va riservata una quota di eredità sono ex art. 536 c.c. soltanto il coniuge, i figli e gli ascendenti.

Con successiva domanda si ipotizza il caso di commorienza di madre e figlio e si chiede se è possibile prevedere tale ipotesi nel testamento di ciascuno, disponendo che in tal caso il proprio patrimonio vada a favore di chiunque, anche estraneo alla cerchia dei familiari.
La risposta è positiva.
Infatti, mentre in mancanza di testamento gli eredi verrebbero individuati tra le categorie previste dal sopra citato art. 565 c.c. (in questo caso i primi parenti sarebbero i figli dei fratelli della madre per rappresentazione di questi ultimi premorti), con il testamento, non essendovi legittimari da garantire sarà possibile disporre delle proprie sostanze in favore di chi si vuole.

L’ultimo caso che viene prospettato è quello che coinvolge gli istituti giuridici del testamento corrispettivo e della sostituzione ordinaria.
Si chiede, infatti, se è possibile che madre e figlio si designino reciprocamente come eredi nei rispettivi testamenti e contestualmente venga indicato altro soggetto a cui devolvere il patrimonio ereditario di entrambi per il caso in cui l’evento morte colpisca i testatori immediatamente di seguito.
Anche in questo caso la risposta è positiva.
Infatti, per quanto riguarda il caso di testamento reciproco, trattasi di istituto giuridico che trova il proprio riconoscimento indiretto all’art. 589 del c.c., dalla cui lettura si desume che due o più persone possono reciprocamente nominarsi eredi l’uno dell’altro purchè ciò venga fatto con atto separato, ossia redigendo due diversi testamenti (si parla in questo caso di c.d. testamento corrispettivo).
La norma vieta che ciò possa essere fatto utilizzando una sola scheda testamentaria, in quanto si vuole assicurare che il testamento possa essere sempre revocato da ciascuno dei testatori e per revocare il testamento congiuntivo o reciproco servirebbe il consenso dell’altro testatore.
Per completare la volontà testamentaria, poi, sarà possibile avvalersi dell’istituto giuridico della sostituzione ordinaria, espressamente previsto dall’art. 688 c.c., in cui viene detto che il testatore può sostituire all’erede istituito altra persona per il caso in cui il primo non possa o non voglia accettare l’eredità.
Volendo adesso esemplificare per cercare di capire meglio quest’ultimo meccanismo, si avrà che la madre Tizia nomina il figlio Caio suo erede universale e Caio, con separato testamento, nomina erede universale la madre Tizia.
Se Tizia muore e Caio, divenuto erede di Tizia, muore immediatamente dopo, senza poter disporre del suo patrimonio nel quale è confluito anche quello di Tizia, è chiaro che si aprirà la successione legittima e sarà la legge a individuare i successibili (nel caso di specie i parenti prossimi sarebbero sempre i figli dei fratelli premorti della madre).
Allo scopo proprio di evitare l’apertura della successione legittima, Caio potrà indicare nel suo testamento quale erede in sostituzione Sempronio, il quale riceverà l’eredità di Caio, compreso nel suo patrimonio, quale diritto a se stante, il diritto di accettare l’eredità di Tizia.
Questa la formula che si consiglia di utilizzare:
“Nomino mio figlio Tizio erede universale di tutto il mio patrimonio. Sostituisco al medesimo, nel caso che non voglia o non possa accettare la mia eredità, ….(indicare l’altro soggetto)”.