Articolo 637 Codice Civile

La lettura integrale del testamento consente di comprendere correttamente la volontà della testatrice e, conseguentemente, di attribuire la giusta qualificazione giuridica alla disposizione che è stata riportata per estratto nel quesito.

Intanto è opportuno precisare che la persona della cui successione si tratta non lascia alcun soggetto che riveste la posizione di legittimario (tali sono quelli di cui all’art. 536 del c.c.), ciò che la rende del tutto libera di disporre come vuole del suo patrimonio, senza incontrare alcun limite di riserva.

Ciò posto, la prima parte del testamento contiene la designazione di coloro che assumeranno la qualità di eredi, risultando nominati come tali la sorella Maria ed i tre nipoti, figli della sorella Angela (tra cui vi è chi pone il quesito).
Dopodiché, con una serie di disposizioni a titolo particolare, la testatrice ha inteso in parte provvedere alla divisione di alcuni suoi specifici beni e diritti, e per altra parte attribuirne altri a titolo di legato (ci si riferisce in particolare alla disposizione con cui la nuda proprietà del piano terra della sua casa di abitazione viene assegnata alla sorella A.A. ed ai nipoti della sorella P. premorta, non istituiti eredi).

Una qualificazione giuridica ben precisa va data alla disposizione in forza della quale intende provvedere ai bisogni della sorella Maria, stabilendo che le somme necessarie per il soddisfacimento di tali bisogni debbano essere prese da quelle che al momento della sua morte risulteranno ovunque depositate a suo nome, e manifestando altresì la volontà che ciò che residuerà dopo il soddisfacimento dei bisogni della sorella Maria dovrà essere distribuito in favore dei nipoti, figli della sorella Angela.

Ebbene, ricorrono in tale disposizione due distinte fattispecie, e precisamente:

1. un legato di alimenti in favore della sorella Maria, come tale previsto e disciplinato dall’art. 660 del c.c., dalla cui lettura si evince che è tale quella disposizione in forza della quale il testatore vuole che vengano soddisfatti i bisogni di una qualunque determinata persona; per la determinazione della loro misura si fa rinvio all’art. 438 del c.c. (norma che disciplina, appunto, la misura in cui debbono essere corrisposti gli alimenti).
2. un legato di cosa genericamente determinata disposto in favore dei nipoti ed avente ad oggetto tutte le somme di denaro di proprietà della testatrice che residueranno al momento in cui non sarà più necessario soddisfare i bisogni della sorella Maria.

E’ questa una fattispecie che trova espressa previsione all’art. 653 del c.c., la quale riconosce piena validità ad un legato di tale tipo, anche se nessuna delle cose che il testatore ha inteso lasciare si trovano nel suo patrimonio al tempo del testamento e nessuna se ne troverà al momento della morte.
Tale legato, a sua volta, si caratterizza per l’apposizione di un termine iniziale, facoltà anche questa espressamente riconosciuta al testatore e prevista dall’art. 637 c.c., norma che, vietando l’apposizione ad una disposizione a titolo universale del termine dal quale l’effetto di essa deve cominciare o cessare, implicitamente riconosce la validità di tale termine nel caso di apposizione ad una disposizione a titolo particolare.

Completa il tutto la nomina dell’esecutore testamentario, volendo in questo modo la testatrice garantirsi ulteriormente che la sua volontà, di venire in soccorso alla sorella bisognosa, possa trovare sicura e concreta attuazione.

Ora, è corretto ritenere che i nipoti legatari a termine iniziale (coincidente con la morte della legataria Maria) abbiano una legittima aspettativa su quelle somme dalle quali l’esecutore testamentario dovrà attingere per prestare gli alimenti alla legataria Maria, ma è anche vero che, come dispone lo stesso art. 653 c.c., una disposizione di tale tipo è valida anche se nulla di quel denaro dovesse trovarsi al momento della morte della testatrice (del resto quelle somme di denaro non vengono neppure quantificate né la testatrice avrebbe potuto quantificarle, non potendo la stessa di certo prevedere quanto sarebbe residuato al momento della sua morte e quanto sarebbe stato speso per il suo funerale).

Oltretutto, il fatto stesso che la testatrice abbia voluto affidare ad un esecutore testamentario il compito di curare che sia esattamente eseguita quella sua particolare disposizione, costituisce già una forma di garanzia per i nipoti legatari, in quanto ai sensi dell’art. 709 del c.c. l’esecutore è obbligato a rendere il conto della sua gestione al termine della stessa o annualmente se tale gestione si prolunga oltre l’anno dalla morte del testatore.
Sarà sufficiente, dunque, richiedere ed ottenere dagli istituti di credito presso cui si trovano i depositi della testatrice l’estratto conto di tali depositi alla data di apertura della successione per riuscire a controllare ciò che viene speso e detratto da quelle somme, tenendo conto che l’esecutore, nel soddisfare i bisogni della legataria Maria, dovrà attenersi alla misura fissata dall’art. 438 c.c.
Anche l’intervenuta nomina dell’amministratore di sostegno costituisce una ulteriore forma di garanzia per i legatari, in quanto trattasi di figura a cui viene affidato il compito di svolgere un ufficio di diritto privato, per il quale il nominato deve attenersi a norme di legge ben precise oltre che alle disposizioni del giudice.

Si ritiene, pertanto, che si disponga di mezzi e tutele sufficienti per venire a conoscenza dell’esatto ammontare delle somme lasciate dalla testatrice al momento della sua morte e per seguire la gestione dell’esecutore testamentario e dell’amministratore di sostegno, non dovendosi di fatto affidare soltanto alla loro buona fede nella gestione, in quanto entrambi devono rendere formalmente conto di tale gestione.
Peraltro, l’art. 710 del c.c. riconosce a ciascun interessato (certamente sono tali i legatari) il diritto di rivolgersi all’autorità giudiziaria per chiedere che l’esecutore testamentario venga esonerato dal suo ufficio qualora si riscontrino gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi.
Forse è proprio per l’esistenza di tutte queste particolari cautele, normativamente previste, che il Giudice tutelare non ha sentito l’esigenza di dettare ulteriori disposizioni a tutela della posizione dei nipoti (a parte la considerazione che il giudice tutelare ha il solo compito di occuparsi della tutela della persona incapace e non di coloro che dal patrimonio della stessa possono vantare dei diritti).

Ad ogni modo, unico ulteriore strumento a cui si può suggerire di tentare di fare ricorso è quello di chiedere al giudice delle successioni, ossia quello del luogo di apertura della successione, di disporre ex art. 769 del c.p.c. la redazione dell’inventario delle somme lasciate dalla defunta, alla cui redazione dovranno essere chiamati ad assistere gli eredi ed i legatari ex art. 771 del c.p.c., evidenziando, nell’istanza che si andrà a presentare, che l’esercizio di tale facoltà tornerebbe a vantaggio dello stesso esecutore testamentario, il quale, in sede di rendiconto, potrà fornire più agevolmente il rendiconto della propria attività sulla base della consistenza iniziale dei depositi di denaro.